3匹のぶた＆オオカミベビー
平和なある街に、それぞれ家を持ったぶたの三兄弟が暮らしていた。満月の夜、悪いオオカミが彼らを襲って来た。オオカミに息を吹きつけられ、家を壊されて逃げ惑うサンディとリチャード。間一髪で近所のレンガ造りのメイソンの家に逃げ込む。悪いオオカミは何度も何度も息を吹きつけ、レンガの家を吹き飛ばそうとするがビクともしない。三兄弟は力を合わせ、なんとかオオカミを撃退した。すると次の日、メイソンの家の前にかわいい赤ちゃんが置き去りにされていた。三兄弟は赤ちゃんをラッキーと名付け、初めての子育てに奮闘する。愛情たっぷりに育てられたラッキーだったが、成長するにつれぶたとは違う自分の容姿に疑問を持つようになる。実はラッキーは、オオカミたちのある極秘作戦のためにスパイとして送り込まれたオオカミの赤ちゃんだったのだ。